TWS耳机背后的芯片战场！苹果高通华为海思激战，华强北高仿低价
智东西（公众号：zhidxcom）文 | 韦世玮
我们将时针拨回三年前九月的一个秋天。
那一日，苹果秋季新品发布会如约而至。当苹果公司CEO库克在千人瞩目的舞台上，亮出一对就像传统苹果耳机剪掉线缆的无线耳机时，也许没人会想到，这款刚推出就被“群嘲”的产品，却在四年后的今天以年出货量1亿台的成绩，牢牢占据着一个市场的半壁江山。
而这款产品，就是被命名为AirPods的真无线立体声（True wireless Stereo ，简称TWS）蓝牙耳机。
据苹果2020年第一季度财报数据，其包括AirPods在内的可穿戴设备、家居产品和配件业务净营收为100.10亿美元，同比增长近26.7%，高出不少手机公司的营收和利润水平。
苹果AirPods的出现，在蓝牙耳机市场擦出了不一样的火花，其发展势头亦逐渐呈燎原之势。市场研究机构Counterpoint Research预计，2019年全球TWS耳机出货量为1.2亿副，而这一数据随着新一年换机潮的出现，在2020年有望达到2.3亿副。
与此同时，市场研究机构GFK预计，2020年TWS耳机的市场规模，也将从2018年的54亿美元扩大至2020年的110亿美元。
▲2016-2020年全球TWS耳机市场出货量统计情况及预测（来源：Counterpoint Research）
在TWS耳机火势燎原的背后，最关键的导火索无疑是蓝牙芯片技术的创新与推动。
长期以来，蓝牙芯片不仅是推动蓝牙耳机技术发展和应用的核心元器件，同时也是供应链竞争最为激烈的市场。而现今，蓝牙芯片市场的井喷式发展，亦与安卓芯片厂商的技术创新息息相关。
在2016年苹果AirPods系列耳机席卷市场后，其独有的低功耗立体声蓝牙芯片专利，一直是横亘在苹果和安卓生态之间的技术壁垒。但近两年，随着第三方蓝牙芯片厂商在技术上的不断突围，这个壁垒终于被撕开了一道口子，瞬间点燃了TWS蓝牙芯片市场。
但就目前来看，TWS蓝牙芯片正成为一个鱼龙混杂的市场。一方面，苹果、华为、恒玄和络达等中高端玩家在不断开拓更大市场的同时，各类蓝牙芯片及解决方案层出不穷；另一方面，以华强北阵营为主的玩家，却又在肆无忌惮地进军低端和“山寨”市场。
不仅如此，从苹果与安卓两大智能手机用户群，到国内与国外蓝牙芯片厂商，再到芯片厂商、手机厂商和耳机厂商之间，亦上演着一场场激烈的蓝牙芯片之战，在不断刺激市场和消费者神经的同时，也倒逼着传统耳机产业加速创新和转型。
这次，智东西通过对TWS蓝牙芯片市场的深度调查，在剖析当下蓝牙芯片市场格局的同时，也从它的爆发路径探究其中重要玩家的市场打法与“流派”。一片看似前景风光无限好的发展趋势下，它又暗藏着哪些矛盾与挑战？
▲苹果AirPods Pro中的H1芯片
一、苹果AirPods：点爆TWS耳机市场的后来者
实际上，在2016年苹果强势叫板传统耳机市场之前，传统耳机市场一方面既处于市场长期饱和的状态，另一方面又面临着创新力不足的情况。
2015年前后，AKG、铁三角、Beats和森海塞尔等品牌仍是传统耳机市场的主要玩家，头戴式和入耳式产品持续力压耳塞式耳机的存在感，同时围绕降噪和内置声卡等功能需求也逐步提升。
但与智能手机和电脑等设备相比，当时的耳机生产投资成本相对较小，同时技术门槛低、生产周期短，因此大量中小厂商迅速涌入，低端耳机市场逐渐趋向饱和。
而传统耳机大厂转舵高端细分市场的同时，一个受家庭影音等需求影响应运而生的潜在竞争对手——智能音箱，也逐渐崭露头角。
在这一格局下，虽然当时早已出现了TWS耳机形态的产品，但它仍只是小众厂商的市场。此外，也有做立体声蓝牙耳机的玩家，然而产品却依然有一根线连接。这些厂商推出的耳机，也仅是收割了一小波关注度，未曾广泛地掀起波澜。
▲2015年Earin公司推出的蓝牙耳机
那时的传统耳机市场一直处于不温不火的状态，而这一切的转折点要从2016年说起。
2016年6月，蓝牙技术联盟（SIG）正式发布蓝牙5.0标准，以更快的传输速度、更远的传输距离和更低功耗等特性，在给物联网（IoT）市场带来重要技术动力的同时，也成为了蓝牙耳机发展的助推剂。
正是在这个节点，苹果推出了AirPods。
据市场研究公司Slice Intelligence报告数据，第一代AirPods耳机短短上市一个月后，就已拿下了26%的无线耳机市场份额，与当时美国的传统耳机品牌Jaybird、Plantronics旗鼓相当。
而在AirPods背后，一颗名为W1的蓝牙芯片则起了至关重要的作用。
随着第一代AirPods耳机一同诞生的W1芯片，拥有更快、更稳定的蓝牙连接性能，同时功耗也只有传统蓝牙芯片的三分之一。虽然关于W1芯片的信息苹果未曾透露更多，但凭借着着三大特性，W1芯片也为AirPods带来了更新颖的使用体验。
在三年时间里，AirPods出货量从2017年的1500万副，暴涨到2019年的6000万副，直接盘下TWS耳机71%的市场。
至此，围绕TWS耳机的一场蓝牙芯片厮杀大局缓缓铺开。
▲2019年的TWS蓝牙耳机出货量（来源：Strategy Analytics）
二、高中低端三大阵营激战，安卓市场生态复杂
据市场研究机构Counterpoint Research数据，2020年TWS蓝牙耳机的全球出货量将达到2.3亿副，同比增长91.6％。同时，2019年至2022年的年复合增长率将维持在80%，呈井喷式发展。
在TWS耳机市场成倍增长的这几年，下游终端厂商蜂拥而至，同时也为上游芯片厂商带来了巨大的蓝牙芯片需求，引得一众玩家纷纷入局。
据国盛证券2019年市场研究报告数据，截止2019年4月，全球已有包括高通、络达、瑞昱、恒玄和炬芯等在内的8大芯片厂商，共推出了18款TWS蓝牙芯片解决方案。
从系统角度看，TWS蓝牙芯片主要分为两个市场，一个是手握W系列和H系列的苹果自成一派，毫无悬念地拿下市场半壁江山；另一派则是生态复杂，对兼容度需求高的安卓市场。
从市场角度看，在2018年之前，苹果AirPods系列占据着7成以上的市场份额，虽然2019年随着更多玩家的加入，苹果份额被稀释，但仍然占据半数以上的市场。
TWS耳机蓝牙芯片无疑是个香饽饽，引得国内外芯片厂商纷纷落子、相互博弈。但由于国内外始终存在着技术差距，因此蓝牙芯片解决方案从面向市场定位来看，又可以分为三股势力。
▲TWS蓝牙芯片市场的部分主要玩家
（一）中高端市场：一线手机、芯片厂商巨头林立
1、苹果：H1芯片算力堪比iPhone 4
靠着搭载W1芯片的第一代AirPods敲开TWS耳机市场的大门后，苹果在蓝牙芯片的研发方面更加卖力。
苹果去年推出的AirPods Pro采用的则是型号为H1的自研蓝牙芯片。H1蓝牙芯片支持蓝牙5.1标准，与W1芯片相比，H1在连接、续航和功耗等性能方面也有了一定程度的提升。
其中，设备间的转换速度提升了2倍，来电接通速度提升1.5倍，延迟降低了30%。与此同时，H1芯片与早年搭载在iPhone 4上的A4芯片算力相当。 但除此之外，苹果并未透露更多关于H1的信息。
2、高通：自研真无线立体声技术
在TWS耳机领域，2018年高通就推出了CSR8675、QCC3026和QCC5100等多款蓝牙芯片。
其中，CSR8675芯片支持蓝牙V5.0标准，采用了主动降噪（ANC）技术，是高通首款集成ANC功能的蓝牙音频系统级芯片，进一步提升产品的音质和降噪效果。目前，这颗芯片已应用在索尼2018年发布的WF-SP700N耳机中。
高通QCC3026虽同样支持蓝牙V5.0标准，但并未像CSR8675一样采用主动降噪技术。此外，QCC3026采用了Qualcomm TrueWireless立体声技术，降低了芯片的功耗，同时也提升了性能和性价比，包括漫步者、OPPO O-Free蓝牙耳机均采用这颗芯片。
3、华为海思：功耗比苹果H1降低50%
华为2019年推出的Freebuds 3真无线耳机，搭载了海思自研麒麟A1蓝牙芯片。
据了解，麒麟A1芯片支持蓝牙5.1和蓝牙低功率5.1双标准，大大增强了芯片的抗干扰能力、降噪能力和音质，实现了双通道蓝牙链接。
华为表示，与苹果H1芯片相比，麒麟A1芯片的时延为190mm，功耗降低50%，性能提升了30%。而Freebuds 3耳机在国内上市的100天内，出货量就超过了一百万副。
（二）中低端市场：传统芯片玩家广泛布局
1、络达：支持蓝牙5.0+蓝牙增强速率
络达成立于2001年，是联发科为进一步布局物联网市场，在2017年花13亿美元收购的功率放大器（PA）公司。
在蓝牙芯片领域，络达研发了AB1526P、AB1532和AB1536等多款蓝牙芯片，客户覆盖飞利浦、联想、漫步者和海威特等厂商。
其中，AB1532芯片支持蓝牙5.0+EDR（Enhanced Data Rate，蓝牙增强速率），内置高性能信号处理（DSP），增加了低功耗语音唤醒。音质方面，它还支持High-Res高分辨率音乐和高中低频自动补偿，支持多MIC。
2、恒玄：采用28nm工艺，BGA封装技术
相比于络达，成立于2015年的恒玄还是一个较为年轻的IC设计公司，主要研发无线音频平台RF SOC芯片。
针对TWS耳机市场，恒玄自2016年其推出了BES2000系列芯片，并在2018年还发布了BES2300蓝牙芯片，华为Freebuds、华为Freebuds 2、荣耀FlyPods和魅族POP等TWS耳机均采用其解决方案。
据悉，BES2300采用28nm制程工艺，以及BGA（Ball Grid Array）封装技术，支持外接传感器设备和eMMC闪存。另外，它还支持蓝牙5.0标准，以及低频转发技术和双模蓝牙4.2，采用了自适应主动降噪方案，技术，支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等。
3、紫光展锐：TWS芯片新晋玩家，延时降低超30%
作为国内重要的IC设计和研发厂商，长期以来在基带芯片、AIoT芯片和无线连接芯片领域已有着较为深厚的积累和经验。
2019年，紫光展锐正式推出了春藤5882蓝牙芯片，该芯片支持蓝牙5.0标准，拥有低功耗性能，连续播放续航长达4小时以上。在延时方面，春藤5882的双耳延时与市场平均水平相比降低了30%以上。同时，该芯片还拥有双主耳效果，支持无缝切换，进一步提升用户的切换体验。
据了解，搭载春藤5882蓝牙芯片的相关产品已在2019年量产上市，然而紫光展锐并未透露具体客户信息。
（三）低端市场：华强北阵营低价血拼
1、杰理：采用智能无损降噪算法
成立于2010年的杰理科技，主要面向AI智能音箱、蓝牙耳机、蓝牙音箱等IoT终端市场，设计研发无线连接芯片。针对TWS蓝牙耳机市场，杰理自2016年起就相继发布了AC6907A、AC693X和AC6936D等多款蓝牙芯片解决方案。
其中，AC693X支持蓝牙5.0和低功耗蓝牙（BLE）5.0标准。性能方面，该芯片拥有主从切换和双边通话功能，采用超小分装和充电管理技术，进一步降低芯片功耗。
另一方面，AC6936D芯片支持蓝牙5.1标准，采用智能无损降噪算法，能够实现双耳高清通话和无缝主从切换，且功耗为6mA。据悉，搭载杰理AC6936D芯片的MEES F2耳机在2019年曾获得德国红点设计大奖。
2、中科蓝讯：支持蓝牙双标准
虽然比杰理晚成立了6年，但中科蓝汛后来居上的势头同样不可小觑。中科蓝汛主要面向高性能耳机、音响和物联网等领域，客户覆盖飞利浦、铁三角、索尼和惠威等厂商。
在蓝牙芯片领域，中科蓝汛推出了BT8912B、BT8852A、AB5376A和AB5377T等多款芯片解决方案。其中，BT8912B芯片支持蓝牙5.0和BLE标准，支持GPIO（通用型输入/输出）唤醒或中断，以及主从切换。
三、TWS蓝牙芯片愈演愈烈的价格战
从高中低端的蓝牙芯片市场布局来看，不难发现，中高端市场大部分已被苹果、高通、博通和赛普拉斯等国外企业所瓜分，而中低端市场主要分布了络达、瑞昱和原相等中国台湾地区的公司，低端市场则几乎是中国大陆企业的身影，如杰理、中科蓝汛和炬芯等厂商。
这也形成了一些业内人士常常比喻的“欧美企业吃肉、台湾地区企业喝汤、大陆企业啃骨头”的蓝牙芯片市场局面。
虽然TWS耳机看似是一个体积很小的设备，其实它的产业链构成并不简单。
在内置的元器件部分，除了蓝牙芯片这颗主控芯片外，它还需要集成存储芯片、MEMS传感器、语音加速感应器和电池等设备。正是基于这复杂的产业链，国内TWS芯片市场的两极分化十分严重。
一面是华为海思和紫光展锐等布局中高端市场的少数厂商，需要不断芯片性能、集成创新技术的同时，兼顾芯片性价比；另一面则是大量厂商在巨大商业利益的催动下，疯狂涌入低端市场，通过利用低廉的蓝牙芯片和配套元器件，进攻TWS耳机山寨市场。
而这也导致了我国TWS耳机低端市场同质化严重的现象。其中，一副“高仿AirPods”耳机的出货出货成本价不足20元，售价甚至低于10元。
从另一角度看，低端蓝牙芯片市场玩家的激增，也引发了厂商之间激烈的蓝牙芯片价格战，尤其是华强北阵营。
其中，杰理科技和中科蓝讯在去年上演了一场异常“精彩”的价格战，双方为了收割更多的市场份额，不断打出低价牌，一而再再而三地突破蓝牙芯片价格的底线。
据了解，在其他厂商的蓝牙芯片还处于10元左右的价格水平时，杰理和中科蓝汛的芯片已经杀至1.6元一颗，从而导致了双方蓝牙芯片出货量在短期内急速上涨。
总的来说，目前国内TWS蓝牙芯片市场在市场蓝海的驱动下，虽然市场规模仍在不断地扩大发展，但也存在不同程度的市场乱象，导致蓝牙芯片整体市场发展不平衡、同质化严重、创新技术亦有待提高。
但我们也发现，这一市场中既有像瑞昱、络达和卓荣等早早入局的玩家，也有像华为海思、紫光展锐和恒玄一样布局稍晚的后来者，且后来者亦能瓜分下不少“蛋糕”。而这也从侧面说明了，目前整个TWS蓝牙芯片市场格局也尚未成熟和定型。
随着TWS耳机市场的逐渐饱和，蓝牙芯片耳机也许将迎来一场更加激烈的洗牌之战。
四、TWS蓝牙芯片的三大竞争焦点
TWS蓝牙耳机作为一个“老树发新芽”的市场，一定程度上是在蓝牙传输技术创新，以及IoT市场发展的风口下，迎来新的发展阶段。
但从技术角度看，目前TWS蓝牙芯片仍存在不少问题需要解决。其中，蓝牙芯片的功耗、传输、延时、降噪和高清音频编解码技术等方面，仍是下一代突破的重要技术节点。
1、降低功耗
虽然高通、络达和恒玄等厂商已经推出了不少低功耗芯片，但目前TWS耳机的续航性能仍然是一个需要加强问题。
一方面，TWS耳机作为可穿戴设备需要进行独立供电；另一方面，它还需要与智能手机配对连接使用。因此，蓝牙芯片的低功耗则是TWS耳机能广泛应用的基本性能需求之一。
与此同时，随着用户在TWS耳机上进行视频影音、AI语音唤醒等更多应用，以及厂商在耳机内部集成的降噪芯片、传感器等电子元件的增加，从而也对蓝牙芯片的低功耗性能有着更加严格需求。
2、提升传输效率
在传输方面，目前市场上主流的传输技术主要为苹果的“监听式”和安卓的“转发式”。
简单地说，“监听式”主要指两个耳机在提前进行一对一链接的基础上，能够分别解码蓝牙发出的加密信号，并自动传输音频和激活麦克风。这一方式能够减少数据中转的时间，进一步提高传输效率。
而“转发式”则需要主耳机接收到数据后，再传输给另一个耳机，这与“监听式”相比，不仅中转时间增加，也在一定程度上导致了延迟和高功耗问题，同时还容易出现左右耳不同步的现象。
但由于专利问题，厂商们都无法使用苹果的“监听式”方案。因此，如何解决二次转发造成的传输问题，则成为许多厂商需要突破的一个技术方向。
目前，包括高通、华为、络达和恒玄等中高端厂商已经通过双路传输方案在一定程度上解决了这一问题。
3、降低延时
从应用方面看，除了会议电话外，TWS耳机也常用于用户的音乐、视频和游戏等娱乐场景，而这就对芯片的连接和延时等性能有了更高需求。
苹果的H1芯片在这一方面则表现的相对突出，与搭载W1的初代AirPods相比，其第二代AirPods耳机能够实现2倍的设备切换速度、1.5倍的通话连接速度，以及超过30%的游戏音频延时。
除此之外，还有华为A1、高通QCC5126和瑞昱RTL8763B等蓝牙芯片，在延时方面实现了优化。但对于厂商们来说，这仍是一个需要长期攻克和提升的技术。
如今，也有苹果、华为、谷歌等手机厂商开始在TWS耳机上开发更丰富的语音助理、AI翻译、骨声纹ID识别、健康追踪等技术，将更多的性能和体验集成在耳机中，使得TWS耳机的平台化趋势逐渐明显。
而这一趋势也进一步刺激了蓝牙芯片技术的创新与发展，意味着蓝牙芯片所需面临的技术挑战，远不止于此。
结语：颠覆传统耳机行业背后的重要利器
从最初一个标新立异的蓝牙耳机产品新形态，以爆发之势发展成为如今大火的TWS耳机市场，其中蓝牙芯片成为了这场变革背后不可或缺的关键武器。
目前看来，在蓝牙芯片广阔的发展前景下，一方面，由于市场饱和度和成熟度不高，不管是在市场开拓，还是创新技术和应用探索上，还有着较大的发展空间；但另一方面，TWS耳机复杂且技术壁垒并不高的产业链生态，也吸引了众多玩家涌入市场，价格战、山寨高仿等现象导致市场的两极趋势较为明显，发展并不平衡。
但归根结底，如何给用户带来更舒适和便捷的体验，无疑是TWS蓝牙芯片下个重要的突破点之一。与此同时，随着蓝牙5.0技术的广泛普及，以及可穿戴设备市场消费趋势的影响，TWS耳机的发展势头将在未来几年内引来爆发式增长，并进一步对蓝牙芯片产生更大的供应需求量。
现在，TWS耳机像智能手机一样，正慢慢成为人们的“感官”之一。未来，随着苹果TWS耳机的推陈出新，以及安卓市场的进一步开拓，将会有越来越多的消费者成为TWS耳机的用户。发展势不可挡的TWS耳机市场背后，蓝牙芯片也将面临更大的挑战和机遇。
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警惕！又有175家假国企曝光
9月20日，国资委公布了第二批假冒中央企业名单，共175家。截至目前，共公布了528家假冒国企。
来源：国资委网站国资委称，近期，部分中央企业对外公告了一批假冒国企名单，明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。请社会各界提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。而就在去年10月，26家中央企业通过官网、微信公众号等多种渠道，对外公告了353户假冒国企名单，明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。中央企业公告的假冒国企名单汇总（第二批）
（信息来源于有关中央企业网站）
序号
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统一社会信用代码
（或组织机构代码）
法人代表
（或负责人）
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1
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11
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赵海波
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丰克轩
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北京广联金资产管理有限公司
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江苏浦海新能源有限公司
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李敏
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邳州中珺房地产开发有限公司
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中工星光（杭州）科技产业有限公司
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中工拾日（上海）企业发展有限公司
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刘文瑞
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50
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梁昊
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54
中北电力（河南省）有限公司
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郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局
55
中北电力（福建）有限公司
91350103MA8UG9991K
伍留佳
福州市台江区市场监督管理局
56
中锦电力科技（成都）有限公司
91510114MA7GG99C1Y
陶晓强
成都市新都区市场监督管理局
57
中智网科（厦门）能源发展有限公司
91350200MA8UU35Q5C
林善英
厦门市场监督管理局
58
中证慧宇实业（杭州）有限公司
91330109MA2HX9NQXP
王殿栋
杭州市萧山区市场监督管理局
59
杭州治牛科技有限公司
91330109MA28M21C8B
陈豪
杭州市萧山区市场监督管理局
60
山东宝烨国际贸易有限公司
91371102MA3RLBXG2Y
张柏文
日照市东港区市场监督管理局
61
山东智恒网络科技有限公司
91370103MA947PB899
岳金发
济南市市中区市场监督管理局
62
华嘉实业（北京）有限公司
91110109MA019K8K6X
于青
北京市丰台区市场监督管理局
63
中能城市发展（河南）有限公司
914101053959640496
王江
郑州市金水区市场监督管理局
64
梵纯（陕西）实业有限公司
91610112MAB0YMRY2U
文胜利
西安市未央区市场监督管理局
65
恒鑫能源控股（深圳）有限公司
91440300MA5GW1PB7D
陈曦
深圳市市场监督管理局
66
国展共盈能源有限公司
9111011232720606X2
王杰
北京市房山区市场监督管理局
67
中能嘉投控股（福建）有限公司
91350503MA8UAYGC6U
满明阳
泉州市工商行政管理局丰泽分局
68
浙江中合创能源产业发展有限公司
91330281MA7JTUJE2W
李春浪
余姚市市场监督管理局
69
厦门中创华源新能源有限公司
91350200MA8UPGCC3G
梅光辉
厦门市市场监督管理局
70
中瑞创（宁夏）能源发展有限公司
91640100MA76P8TH76
陈军
银川市市场监督管理局
71
湖南华邦新能源科技集团有限公司
91430103MA7AECQC1E
杜宝军
长沙市天心区市场监督管理局
72
中晋能源有限公司
91110114MA04BAAP6T
臧雅洁
北京市昌平区市场监督管理局
73
证圣创新科技（青岛）集团有限公司
91370202MA3D7RHD0U
王平艳
青岛市市南区市场监督管理局
74
中氯集团有限公司
91110113MA01R1YF7C
刘仁江
武侯区市场监督管理局
75
北京中能华科技发展有限公司
91110108MA7MCRXH8C
吴邦兵
北京市海淀区市场监督管理局
76
华嘉能源（北京）有限公司
91110105MA00ARD249
刘立嘉
北京市门头沟区市场监督管理局
77
中能智慧城市科技（河南）有限公司
91410105MA9KCWF93T
冯蕊
郑州市金水区市场监督管理局
78
广西现代乡村建设投资集团有限公司
91450114MA7AY4L920
靖国会
南宁市市场监督管理局青秀山风景区分局
79
北京中能华夏国际能源有限公司
91110400MA04GT1C1D
张吉良
北京经济技术开发区市场监督管理局
80
中宗能源（山西）有限公司
91140200MA7YKUYD4B
李笑
大同市市场监督管理局
81
国创华能（深圳）新能源科技有限公司
91440300MA5H1LHW4E
杨德
深圳市市场监督管理局
82
炎华能源发展（深圳）有限公司
91440300MA5H42FL66
丁孝勇
深圳市福田区市场监督管理局
83
新疆旭能嘉业能源有限公司
91650104MABNHNGB5P
刘晓旭
乌鲁木齐市高新技术产业区（市新区）市场监督管理局
84
华核（山东）创新发展有限公司
91370102MA3UD18Q7R
高继树
济南市历下区市场监督管理局
85
中企财富控股集团股份有限公司
91340000MA2MQLN81G
许铭峰
安徽省市场监督管理局
86
中能华丰能源（成都）有限公司
91510107MA7K14TW08
李洋
成都市武侯区市场监督管理局
87
山东华电建设投资有限公司
91370611MA7M3PQA19
张青春
烟台市福山区市场监督管理局
88
中网电投（杭州）科技有限公司
91330104MA2KHX8962
朱建勋
杭州市江干区市场监督管理局
89
中电投（浙江）能源物联网有限公司
91330100MA2KJ4CA1K
刘金锋
杭州市市场监督管理局钱塘新区分局
90
中利投（深圳）实业有限公司
91440300MA5GUQL336
罗孔姬
深圳市市场监督管理局
91
中网电投科技（广东）有限公司
91440300MA5GUY701E
石桂军
深圳市市场监督管理局
92
国聚电投（深圳）新能源实业集团有限公司
91440300MA5HEFU188
胡传方
深圳市南山区市场监督管理局
93
四川金诺鸿丰科技有限公司
91510108MA7L21HG1Y
李明昊
成华市场监督管理局
94
中能运华能源（云南）有限公司
91530100MA7NKP6B67
王炜
昆明市市场监督管理局
95
广西矿北投资有限公司
91450600MAA7M7T56M
冯超
防城港市市场监督管理局
96
深圳市滨江时代控股（集团）有限公司
91440300MA5HCAP973
姜涛
深圳市市场监督管理局
97
哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司福建分公司
913505836943757030
林丽聪
福建省南安市市场监督管理局
98
浙江中纺宏飞贸易有限公司
91330105352513985F
葛鹏飞
杭州市拱墅区市场监督管理局
99
浙江中诚粮供应链有限公司
91330108MA7BP15Q3F
郑小州
杭州市高新区（滨江）市场监督管理局
100
山东亚润科技有限公司
91370103MA94L7R88N
吴雪峰
济南市市中区市场监督管理局
101
福建省源惠工贸有限公司
91350111MABT2FB219
王乐桂
福州市晋安区市场监督管理局
102
中孚粮油产业集团有限公司
91320105MA22PMF128
谷保银
南京市建邺区市场监督管理局
103
西藏中能金阳新能源技术开发有限公司
91540222MA6T18EF31
易昌清
江孜县市场监督管理局
104
中城国汇发展（山东）集团有限公司
91370112MA9586M91T
鞠超
山东省济南市历城区市场监督管理局
105
中宇蓝图（济宁）建筑工程有限公司
91370811MA3RD37M0R
张尧
济宁市任城区市场监督管理局
106
中力华瑞（北京）能源发展有限公司
91110107MA7DQH747Y
周仲辉
北京市石景山区市场监督管理局
107
中建国控实业有限公司
91110111MA0181BE95
董新园
北京市房山区市场监督管理局
108
中建西南新基建实业集团（云南）有限公司
91530114MA6QGL6R5X
王梓静
昆明市呈贡区市场监督管理局
109
北京中利京投科技有限公司
91110109MA7HTTRN20
王凯峰
北京市门头沟区市场监督管理局
110
湖南中程建实业有限公司
91430102MA7BRAN43U
王士林
长沙市芙蓉区市场监督管理局
111
四川中建振兴集团有限公司
91510107MA6BKCP68K
汤世长
成都武侯区市场监督管理局
112
中御集团（浙江）有限公司
91330212074949040D
杨涛
宁波市鄞州区市场监督管理局
113
中建航天新能源投资（西安）有限公司
91610133MA7MPWN34C
郭天宏
西安市市场监督管理局曲江新区分局
114
南昌建铭鑫能源实业有限公司
91360111MA38N3HH00
陈小羊
南昌市青山湖区市场监督管理局
115
江苏建信嘉品城市发展有限公司
91320106MA225XWL5U
陈国红
南京市鼓楼区市场监督管理局
116
联合体新疆建设集团有限公司
91650106MA793X2B77
刘玉合
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局
117
大渝建设发展（成都）有限公司
91510100MA7L0JRD9R
付波
成都高新区市场监督管理局
118
舟山骏磊实业有限公司
91330901MA28KWGC46
孟琳懿
舟山市市场监督管理局洋山分局
119
贵州万通云享供应链管理有限公司
91520113MA7M270N8K
徐洪川
贵阳市白云区市场监督管理局
120
四川中合盛达农业发展有限责任公司
91510108MABM6PB08B
陈红群
四川省成都市成华市场监督管理局
121
宁波储丰农业科技发展有限公司
91330212MA7JJH0P1Q
陈杰华
宁波市鄞州区市场监督管理局
122
东方国粮贸易河南集团有限公司
91410105MA3X8PKD8N
王春林
郑州市金水区市场监督管理局
123
宁波中储农业产业有限公司
91330212MA2KPQR915
马逸静
宁波市鄞州区市场监督管理局
124
湖北亚储国耕实业有限公司
91420100MA7MFWYJ0U
翁瑞朱
武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
125
中海华翰（北京）科技有限公司
91110108MA019YDM21
李姜
北京市朝阳区市场监督管理局
126
中正国开经济发展（上海）有限公司
91310000MA7CP7TU60
单伟星
上海自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局
127
中达鑫业科技有限公司
91110116MA01YUY018
李鸿龙
北京市怀柔区市场监督管理局
128
中宏润泽（福建）贸易有限公司
91350102MA8U46FA4Y
曲亦武
福州市鼓楼区市场监督管理局
129
西安中星电科技有限公司
91610132MA7CGHQJ5Y
能本
西安市市场监督管理局经开区分局
130
广州振华置业公司
9144010119054258X9
贝嘉阳
广州市市场监督管理局
131
河北邦丛科技有限公司
91130101MA7AFTNL8W
刘航
石家庄高新区市场监督管理局
132
人康（北京）科技有限公司
91110113MA01WETU0H
钱磊
北京市昌平区市场监督管理局
133
中钢国料（青岛）控股有限公司
91370211MABNPQ2P2M
孙启鹏
青岛市黄岛区市场监督管理局
134
广西千兴农业集团有限公司
91450103MA5MRXUM4A
王先知
南宁市青秀区市场监督管理局
135
安能金开（福建）投资发展集团有限公司
91350100MA34AHF025
林强
福州市市场监督管理局
136
浩翼（福建）财务有限公司
91350100MA324JBWXJ
戴周
福州市市场监督管理局
137
宁波衍超信息科技有限公司
91330106MA280LLJ45
何丽华
宁波市江北区市场监督管理局
138
中钢金汇（山西）实业集团有限公司
91140100MA0LR6LH2W
申建军
太原市市场监督管理局
139
华矿钢冶（宁夏）实业有限公司
91640100MABW17RU8X
吴晨雨
银川市审批服务管理局
140
国开海通建设发展（成都）有限公司
91510100MABX5DQH4B
何佩娟
成都高新区市场监督管理局
141
吉林省世航建筑工程有限公司
9122010130780859X8
程万江
长春市市场监督管理局
142
重庆凯烽原电线电缆有限公司
91500110MAABQJLY0K
刘义
重庆市万盛经济技术开发区市场监督管理局
143
河南中海外工程管理有限公司
91410100MA46PQU918
刘风莲
郑州市市场监督管理局自贸区服务中心
144
中铁华南建设工程有限公司
91530000098394131U
阳建平
云南省市场监督管理局
145
中交利龙路桥工程（成都）有限公司
91510122MA66GCF68Q
康健
四川省成都市双流区市场监督管理局
146
江西丹越房地产开发有限公司
91360103MA3974D021
王琦
江西省景德镇市市场监督管理局
147
青岛峰卡贸易有限公司
91370213MA3M6XUQ9K
王学军
山东省青岛市李沧区市场监督管理局
148
黑龙江泰聚缘供应链管理有限公司
91230103MA1C645B5Q
朱位莲
黑龙江省哈尔滨市松北区市场监督管理局
149
上海宝仕暻实业发展有限公司
91310120082083574G
施卫星
上海市自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局
150
中交（江门）建设实业有限公司
91440700MA53YWXQ49
米强
广东省江门市市场监督管理局
151
中交（绵阳）建设工程有限公司
915107040807023271
康丕权
四川省绵阳市游仙区市场监督管理局
152
中交绿坤（成都）实业有限公司
915101070753671730
康丕权
四川省成都市武侯区市场监督管理局
153
中翰交工建设（深圳）有限公司
91440300MA5H3F439M
林彬
深圳市市场监督管理局罗湖分局
154
交工科技（深圳）有限公司
91440300MA5H43X95E
魏明
深圳市市场监督管理局
155
青岛天悦物流有限公司
91370200724049707Q
蔡开顺
青岛市前湾保税港区市场监管局
156
中交第二公路勘察设计研究院有限公司揭阳办事处
/
/
/
157
北京中农百绿农业科技集团有限公司
91110108MA01KQFK7U
刘冬
北京市海淀区市场监督管理局
158
中青城投旅游集团有限公司
91110105MA00606163
赵占伟
北京市朝阳区市场监督管理局
159
深圳嘉农中惠实业有限公司
91440300MA5G8YT872
杜婷
深圳市市场监督管理局宝安监管局
160
深圳市中农森实业有限公司
91440300MA5G9HUB7L
王国庆
深圳市市场监督管理局
161
农经建设健康产业管理（深圳）有限公司
91440300MA5G9CLL85
李凤晓
深圳市市场监督管理局
162
中天农昌实业有限公司
91652300MA78URN276
张宝元
新疆昌吉国家农业科技园区市场监督管理局
163
农华建设健康产业管理（深圳）有限公司
91440300MA5GA7XF7K
李凤晓
深圳市市场监督管理局
164
中农国宏农业发展有限公司
91340100MA2W2PRY9K
周孝海
合肥市市场监督管理局
165
中卫中海健康产业（北京）有限公司
91110108MA00GLCP2Q
池文华
北京市海淀区市场监督管理局
166
行一（杭州）健康产业有限公司
91330108MA2GKDPX93
曹晓慧
杭州市高新区（滨江）市场监督管理局
167
中展创科新能源（山东）有限责任公司
91370214MABNK8B848
孙波
青岛市城阳区市场监督管理局
168
北京国擘昊业科技发展有限公司
91110108MA01KCP5X8
孙沧一
北京市平谷区市场监督管理局
169
中润全和科技发展（深圳）有限公司
91440300MA5F96BU0J
邱小平
深圳市市场监督管理局
170
中资济雅联合发展（长沙）有限公司
91430100MA4LUHLK0G
陈涛
长沙高新技术产业开发区管理委员会
171
中资华融城市更新发展（长沙）有限公司
91430100MA7AUHJC8F
蒋海亮
长沙市天心区市场监督管理局
172
湖南济雅医院有限公司
91430122MA4L3N1093
席海滨
长沙市望城区市场监督管理局
173
中国电建市政建设集团烟台新能源有限公司
91370600MA7GR83A4E
翟波
烟台市市场监督管理局开发区分局
174
北京北行科技有限公司
91110105MA00C91W5Y
张翼
北京市石景山区市场监督管理局
175
中兴华信经济担保有限公司
91110108MA024W3L9A
何祖文
北京市工商行政管理局
来源：国资小新微信公众号
编辑：王寅
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