半导体盘中强势拉升！科技风来了？能涨多久？
今日科技板块上涨行情延续！截至2024年12月27日09:47，中芯国际（00981.HK）涨幅达到5.32%，晶门半导体（02878.HK）涨4.21%，国际方面，纳斯达克半导体指数上涨了5.2%，英伟达的股价上涨7.1%，台积电上涨6.5%，而AMD则上涨4.8%。科技风又来了？
【今日半导体拉升，原因为何？】
我们认为主要原因有两个：一是资金偏爱： 近2周，芯片板块资金流入显著，主力资金净流入95亿元，位居概念板块第一；
二是政策助力，热点驱动： 政策助力的大背景下，随着AI新技术的催化，半导体作为核心载体，再次被点燃！我们认为随着市场情绪及行情的共振升温，本轮行情或将持续！
【半导体复苏！当下处于什么阶段？未来成长空间有多大？】
我们正处于新一轮需求复苏的初期阶段： 半导体行业正在迎来一场新的复苏浪潮！从历史周期来看，半导体行业的完整周期大约为4-5年，而我们现在正处于新一轮需求复苏的初期阶段 。
25 年千亿美元的市场规模预期： 随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，半导体市场需求不断增长。根据市场研究机构的数据，预计2025年全球半导体市场规模将达到6000亿美元，中国市场增速尤为突出！
根据德勤的研究报告，生成式人工智能（GenAI）热潮推动芯片销量在2024年有所回弹，预计全球销售额将反弹至5880亿美元，比2023年增长13%。这不仅是市场需求逐步恢复的信号，更是半导体行业的重大利好。
天弘基金基金经理洪明华： 特朗普上台之后，对中国来讲既是挑战也是机遇。同时我们也能看到中国进步非常明显，譬如在半导体领域的国内产业生态已经逐步完成。从设备、材料到、IP到整个生态，都比特朗普上一任期间的情况好太多了。《科技日报》公布35项“卡脖子”技术中，29项已有所突破、12项已完全实 现国产替代。
天弘基金基金经理贺雨轩 ：回顾科创板的建立和发展历程，能明显看到国家对科技创新的重视。科创板的行业分布显示，电子行业（尤其是半导体和芯片）在科创50指数中的权重超过60%，凸显了其在科技创新中的主导地位。尽管其他科技行业可能受政策影响而出现波动，预期半导体和芯片行业将始终受到政策的坚定支持 。
然而，需要警惕地缘政治因素和技术升级迭代的风险。投资者在配置半导体基金时，应关注龙头企业的技术进展和市场份额，同时保持对政策变化的敏感性。对半导体领域感兴趣的伙伴，可上支付宝APP搜：天弘中证芯片产业ETF联接C（012553），了解详情。
风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议，文中所涉及个股不做个股推荐。历史收益不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。定投非储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。以上观点不构成投资建议，购买前请查看《招募说明书》、《基金合同》的法律文件。市场有风险，投资需谨慎。请根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
(本文来自第一财经)
全球10大半导体企业7家实现盈利增长 同比增长38%
【CNMO科技消息】据日经中文网报道，在全球十大半导体企业中，七家在2024年第三季度实现了盈利增长。这波增长主要得益于生成式AI需求的激增，让净利润总额同比增长38%，达到304亿美元，创下三年来的新高。其中，英伟达贡献了总利润的60%。
根据QUICK FactSet的数据，7至9月间（部分为6至8月或8至10月），七家公司业绩向好，而美国英特尔、德州仪器以及瑞士意法半导体则表现不佳。英伟达以193亿美元的净利润，同比翻番有余，在十强中占比高达63%。
AI相关业务热度不减。英伟达凭借其在AI学习与推理用GPU市场上的主导地位，占据了约九成份额。随着对数据中心的投资加码，英伟达面向该领域的销售额更是翻了一番多，几乎撑起了整个销售大盘。
作为第二大GPU制造商，AMD同样收获颇丰，净利润猛增2.6倍。CEO苏姿丰乐观地表示，预计2024财年的表现将因计算需求持续旺盛而再创新高。
同时，高速大容量存储器HBM也迎来了春天。行业领头羊SK海力士透露，直至2025年的HBM产能已被预订一空。尽管个人电脑用的传统产品销量下滑，但HBM市场份额却有所扩大。另一巨头三星电子也因HBM业务而收益显著提升。
最后，不得不提的是台积电。凭借其在AI芯片封装技术上的领先优势，这家代工巨头三季度录得历史最高盈利。
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